转眼间已经是1979年，第二代教父麦克?柯里昂（阿尔?帕西诺 饰）到了垂暮之年，为了灵魂的救赎，麦克慢慢结束家族的黑道事业，转投正当生意。　　麦克的儿子托尼酷爱艺术，无意接手家族事业，迈克尔决定让大哥逊尼的私生子，火爆好色的文森（安迪?加西亚 饰）继承家业，当第三代教父。麦克的爱女玛丽（索菲娅?科波

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乔什（马科斯·波麦兰 Max Pomeranc 饰）是一个平凡而又普通的美国男孩，某日，他和父亲弗雷德（乔·曼特纳 Joe Mantegna 饰）一起下国际象棋，竟然奇迹般的打败了经验丰富的父亲。之后，乔什又参加了国际象棋公开赛，一路过关斩将，展现出了惊人的天赋。父母决定将乔什培养成一名天才棋手。　

故事发生在囚犯袭击Elias Voit的六个月之后，他在暗网上的追随者开始在全国各地大肆搞破坏。为了阻止这个邪恶的组织杀害更多无辜者，BAU不得不与越来越难以预测、有自己目的的Voit进行合作。

一部愤怒的公牛的前传和续集的集合体，描写了愤怒前和愤怒后的中量级拳王Jake La Motta跌宕起伏的一生。