来自乡村的年轻人「飞（柯震东饰）」独自一人来到城市，为了赚钱抚养家人成为性工作者，后来与同行的前辈「晓来（林哲熹饰）」成为恋人，但两人在一场意外后断了音讯。时隔五年，飞的同事纷纷出于家庭与社会压力而离开，唯有飞选择留在城市与同乡男友龙继续打拼，却与已结婚生子的晓来不期而遇。

《怪物》描述邓育凯饰演的好学生长期被班上风云人物三人组作弄，某天四个人意外发现吃人的人形小怪物，进而延伸出“霸凌”议题，此主题也是九把刀十多年前看完瑞典电影《邪恶》受到启发后，一直想探讨的主题。原本他想以1500万台币低成本拍成“霸凌伪纪录片”，后期转变成剧情特效片，不但在中影搭棚，也特地在西门钉封