林仁在被公司解雇后又不幸卷入到一宗便利店抢劫案中，他害怕自己被警方怀疑而选择了逃跑。 林仁来到广州，结识了一帮新朋友，然而，更大的危险却在等待着他们，他又将面临选择。

1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。抗日组织去火车站接从外地聘请的暗杀日本情报人员山本的杀手时，误认其为小职员司徒（刘烨），混乱中，丁慧杀死

1937年10月，在全面抗战之际，延安发生了抗日军政大学第六队队长黄克功（王凯 饰）因逼婚而枪杀女青年案件。凶手黄克功是红军团长战斗功臣，被害者是由太原投奔延安参加革命的16岁女青年刘茜（马薇薇 饰）。如何审判黄克功？成立才两个月的陕甘宁边区高等法院，院长不在，重任落到审判长雷经天（成泰燊 饰）身上