本片讲述了一个人心涣散的贫穷乡村在双联工作开展前后的巨大变化，通过剧情凸显出真诚的帮扶力量对农村贫穷户脱贫致富信心的重建和引导，真实再现了干部对双联工作从应付工作任务到真心、真情、真帮的感情变化和心路历程。

1937年，日军入侵南京，战火中，六朝古都化为废墟，众多中国军民被困城中。一支十数人的国军德械教导队余部在长官李教官（佟大为 饰）指挥下，从日军手中救出了一批教会学校女学生，而李教官等人，至此丧失了出城的机会。幸免于难的书娟（张歆怡 饰）等学生返回文彻斯特教堂，随她们一 起来到的，还有受雇远道至此收

一九三六年，天津八大家之首孔家三少爷。天津广东会馆看戏，天津宪兵司令枪杀女旦赛西施。三少爷情急下随口说出要替赛西施报仇，三天内杀掉川口。在天津民众、各界人士帮助鼓励下，终将炸死日军天津宪兵司令的故事。