解放初期的云南苗寨，人们翘首盼望着政府的马帮早点来，他们给边民生活带来极大的方便。张连长（吴漾 饰）接到指示，要他们保护马帮的安全。匪队长毕根（程之 饰）化装成瑶人混入村寨和小店主李三（梁山 饰）接头，把马帮要来的消息转告匪司令（方伯 饰），匪兵们欲抢劫马帮，被边防军击溃。匪徒们又在策划新的阴谋，一

老杨（韩非 饰）是前进伞厂的厂长，由于平日只重数量、不顾质量，相亲时闹出大笑话。一日，他挑一把出本厂生产的自动伞，托未婚妻小金（张文蓉 饰）赠予未来的丈母娘（孙景璐 饰）。结果，大妈拿着这把伞接连闯了许多“祸”。而老杨则坚决不承认伞有质量问题，硬说别人使用不当，而他自己却被伞簧夹破了手。下雨天，好多

民政局干部阿满（李家耀 饰）把生活无着的钟有德（程之 饰）请到饭馆聊家常，碰上从福利院跑出来的孤儿安安（倪媛媛 饰）。他与同事田红（涂冷慧 饰）来到福利院，发现钟有德也住在这儿，经劝说，钟有德死活不肯再回那个儿女不孝的家，并言称再让他回家就死给大伙看。阿满与田红去钟家家访碰壁，回来的路上再次见到流浪