风起云涌的20世纪20年代，整个世界都笼罩在一场巨大的风暴之中。风云突变的京城，来自各国的势力碰撞角逐，危机一触即发。朝鲜人出身的日本警察李政出（宋康昊 饰）深得老奸巨猾的日本警务局部长东村（鹤见辰吾 饰）的器重，在一次追查义烈团的行动中，曾经的同事金长玉自杀，随后李政出成为了寻找义烈团领导人的急先

美丽的人气DJ高善英（秀爱 饰）是一位自强干练的单身母亲，为了治疗女儿恩秀日益严重的病情，她决定中止业已5年的DJ生涯，带着女儿远赴美国求医。然而就在最后一晚的直播中，恐怖的阴影袭向善英的家人，阴冷的男人韩东秀（刘智泰 饰）闯入她的家中，劫持了她的妹妹雅英和孩子们。韩东秀是善英的超级粉丝，他记得善英

供职于国情局的青年警员金秀贤（李秉宪 饰）即将和心爱的女孩珠燕走入婚姻的殿堂，但是在一个飘雪之夜，独自驱车夜归的珠燕被人残忍杀害并分尸。秀贤痛不欲生，他找到四个主要嫌疑人的照片，开始独立追查凶手。经过一番调查，终于将目标锁定在为某学院包车的中年大叔张京哲（崔岷植 饰）的身上。张生活坎坷，性格极度扭曲

影片围绕着一个男人和一个女人分别展开，男人是某组织的头号目标人物，而女人则处在生命的尽头。

讲述在乡下发生的连环杀人案和不明声音的录音带展开的神秘恶灵故事。