到东京发展模特儿事业的明日香，在友人葵的介绍下到香纯的家居住。香纯过去也当过模特儿，但随着她身边的人一一死去，香纯是「恶魔」之说不迳而走。与此同时，在她们住所对面的酒店发生恐怖杀人事件。受害者不但活生生被支解，尸体更被看成艺术品般加上装饰，并有凶手留下黑色的唇印。然而，这一切只是明日香和香纯恶梦的开

某日，名不见经传的漫画家苍木门（松田龙平 饰）结识了名为恋乃（酒井若菜 饰）的可爱女子，巧合的是，恋乃在工作之余，亦是一名同人漫画家。两人以“漫画”为契机成为了无话不谈的好友，并且相约一同去参加某著名二次元机构组织的郊游活动。　　苍木门知道，这次活动是拉近自己和恋乃之间关系的唯一一次机会，囊中羞涩的

笹野阳介（役所广司）被公司裁员裁掉后又被妻子抛弃，只得流浪街头，通过一位流浪老人之口，他来到遥远偏僻的能登半岛一幢位于河边赤桥下的房子，想找寻老人所说的藏有金佛的盒子，但没能如愿以偿，只遇见体质相当特殊的佐惠子（清水美砂）。 　　佐惠子的特殊在于，当她与男性交合时，体内会分泌出神奇的“暖水”，该“暖

小时候的雅也由于老爸和老妈的离婚，离开了故乡小仓。年轻的老妈（内田也哉子饰）带着他回到筑丰老家，她一边在小料理屋帮忙，一边培养自己的孩子。学校放长假时，雅也也会去老爸住的地方。 　　上了中学，雅也想着从这个小地方出去，就这样，他一直走到了向往的东京。但作为大学生的雅也（小田切让饰）却过着失败的日子，

小小的深夜食堂，迎来送往这个喧嚣都市内奔波疲惫的人们。他们漫无目的，或者迷失方向，却往往不经意间在这个蕞尔角落找到前行的希望。每当在工作中遇到烦心事，赤冢范子（河井青叶 饰）便穿着丧服在大街上游荡。偶然机缘，她在葬礼上结识了一名男子（佐藤浩市 饰），干涸的心田便为爱情所滋润。经营荞麦面生意的高木圣子