20世纪80年代末，苏联情报机构克格勃迎来了新一任掌门人瓦西列夫（艾力克·高敦 Eric Godon 饰）。随着他的上任，克格勃和美国中央情报局CIA的谍战平衡被打破，诸多潜伏苏联的CIA探员被捕，局势分外紧张。在此大环境下，军人后代安娜（萨莎·露丝 Sasha Luss 饰）却过着颓废堕落的生活。