影片将干将莫邪之间坚贞不渝的爱情、眉间赤与山中客之间的侠义之情进行融合，同时还将铸剑及恢弘的武侠世界进行呈现。

美国男子汤姆（詹姆斯·奥夫斯 James Alofs 饰）娶了中国女孩玲为妻，和玲的母亲彭太太（葛兆美 饰）一起过着相依为命的生活。汤姆和玲之间的感情一直十分要好，遗憾的是，玲英年早逝，只留下悲伤的丈夫和绝望的母亲相依为命。 　　玲的死带走了汤姆全部的希望，直到有一天，在展会现场，汤姆邂逅了名为波波