故事发生在市井纷乱的香港。刁二（赵雄 饰）自恃从东瀛学得柔道真传，回港后濒濒滋事。一日，他来到忠义武馆寻衅，众弟子纷纷与其交手，怎奈都不是他的对手，忍无可忍的馆主李中海（房勉 饰）率爱徒联手将其击伤，轰出武馆。不甘落败的刁二搬来日本浪人北岛（罗烈 饰）重新杀入武馆，李中海好汉难敌四手，受致命伤惨死，

大同商人薛衍（田野），字子奇，好武行俠，義服鄉里。某日，與友人萬子淵，解貨遠行，途遇黃金賊，子奇單刀奮戰，不支被擒，萬姓友人慘遭焚斃，屍身焦爛。管家薛保（葛香亭）老眼昏花，誤認子奇燒死，踉蹌報喪，薛府上下舉哀。子奇妻張氏（李虹），妾劉氏（李芷麟），王氏（伍秀芳），皆麗人。張氏有子，小名倚哥（游龍），

讲述了鹰、鼠、马、蟾蜍、白猿、龙、狐狸七个动物成精后，被哪吒三兄弟打eee。之后妖精又引来助周伐纣时阻挠西周军队的梅山七怪，最后被杨戬制服的故事。