2024年，朝鲜半岛局势发生重大变化。为了抵制美、俄、中、日四国的压力，朝鲜与韩国决定统一。然而，韩国国内反对统一的呼声甚嚣尘上，怀有不同政治目的的“党派”则在乱象中起到推波助澜的作用。为此，韩国政府组建了全新的警察组织特殊机动队以镇压动乱，结果导致了果川走火事件。从此以后，特殊机动队遭到民众乃至部

影片讲述为了侦破震动全国的杀人大案，发生在两个警察之间的一场对决。

目标成为作家的青年李钟秀（刘亚仁 饰），平日里靠兼职养活自己。经营畜牧业的父亲不谙人情，官司缠身，迫使钟秀又要为了搭救父亲而四处奔走。这一日，钟秀在某大型卖场重逢了当年的同学申惠美（全钟淑 饰）。惠美计划近期前往非洲旅行，于是拜托钟秀照看爱猫Boil。不久后惠美回国，与之一同下飞机的还有名叫本（史蒂

性格刚烈的王后试图严加管教爱闯祸的儿子们，希望他们其中一人可以成为朝鲜的下一位王。与此同时，竞争对手对王位虎视眈眈。

一桩有预谋的杀人案令三流律师“大嘴巴”朴昌浩（李钟硕 饰）一夜之间成为天才诈骗犯“大老鼠”，被诬陷进入狱黑化成为监狱大佬，以恶制恶同黑暗势力对抗。妻子高薇瑚（林允儿 饰）为拯救丈夫，同他里应外合共同查案，夫妻二人誓要揭出幕后黑手。

藝術家于貞身陷抄襲官司時，美術館策展人振浩邀請她參加特別展覽，她為了把握機會而與振浩發生關係。同時，于貞的朋友素英突然回國，擅自住進她與男友亨重的公寓，在得知于貞的不倫情事後，竟提議色誘亨重並拍下證據，以防東窗事發。另外，美術館老闆想找亨重取代振浩，兩人為此互相較勁，振浩還找上曾是知名藝術家的素英。

该片根据同名小说改编，讲述工作果断的60代女莎手「爪角」碰到了一位男性总是给她打造她人生中没有的东西，然后陷入苦恼的故事。