刘恩源是国内受人尊重的教头，收了不少徒弟。其徒弟郑为救妹妹而被迫去参加在曼谷举行的泰拳比赛。刘同情郑，与儿子康陪郑一同前往。不料，康与郑比赛输了。由于该比赛被视作是中国人和泰国人功夫实力之较量，国内各派武林高手因此非常气愤，纷纷指责刘。刘的女儿小凤因此被退婚，刘的徒弟亦纷纷离去，刘受不住打击，自杀身