影片讲述了主人公保罗因为自幼目睹父母去世而失去记忆并不能讲话，被两个姑母收养之后展开一段音乐之旅，即便他成年后已经三十多岁了，他还是不说话，直到一次偶然的机缘，他从童年回忆中解锁并激活了自己的幻想世界。

电影导演伊斯梅尔(阿马立克饰)死去的旧爱卡洛塔(歌迪亚饰)突然现身，打乱了他和现女友希尔薇娅(甘斯布饰)的生活。