故事发生在十九世纪的南亚次大陆，丹尼（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）和比利（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）在服完兵役后并没有急着返回祖国。他们发现了一个古老的王国卡菲尔斯坦，其中居住着的都是未开化的土著。丹尼和比利有信心利用他们的聪明才智和先进技术让这群野人们相信他们生

哈扎里是个贪得无厌的老头子，为了能够不劳而获，他伪装成为了有钱人攀上了亿万富翁梅拉先生。哈扎里希望梅拉先生能够将他的女儿玛都（玛杜丽·迪克西特 Madhuri Dixit 饰）嫁给自己的儿子亚加（阿米尔·汗 Aamir Khan 饰），然而玛都和亚加的个性都十分的刚烈，两人不仅没有看上对方，还成了一

英国女子艾德娜（Judy Davis 饰）与未来的婆婆摩尔夫人远赴印度，此行既为了探望艾德娜在印度做地方法官的未婚夫朗尼，亦可同时拓展视野。艾德娜的心思不在白人之间的交际活动，而是更渴望了解印度的异域风情，并因此与当地医生艾斯结识，艾斯对英国人充满纯洁的敬佩之情，虽然偶有失望，但他仍然为摩尔太太的优