上世纪二十年代，白色恐怖时期，全城封锁，李一民（王源 饰）临危受命，孤身担起护送重要人物秘密撤离的重任。但此时，组织遭到严重破坏，孤立无援，举步维艰。李一民决定暗中寻求帮助，他一路遇到了老师候少烈（李晨 饰）、工友章贵生（印小天 饰）、同窗丁梦华（张雪迎 饰）、许天平（梁靖康 饰）、江岳（此沙 饰）

性格孤僻的男孩塔塔，跟父亲、妹妹和奶奶一起生活在一个怪诞、神秘的村庄里。塔塔的父亲是村长，妹妹正在上小学，他们一家靠卖羊奶为生。塔塔和羊奶加工厂的女司机巫行云相爱，性情古怪的巫行云一直想拍电影成为大明星，她试图加入一个到城里拍电影的神秘剧组但被拒之门外，塔塔很希望帮她实现梦想却无能为力。巫行云决定去