故事发生在位于密西西比的劳改农场之中，杀人犯鲍尔斯（基思·卡拉丹 Keith Carradine 饰）伙同他在狱中结识的一干亡命之徒实施越狱，幸运之神眷顾了他们，成功越狱后的鲍尔斯一行人来到了亲戚家，打算躲躲风头。在那里，鲍尔斯遇见了名为剀切（谢莉·杜瓦尔 Shelley Duvall 饰）的女子，

在一九九九年圣诞节前夕，纽约一地下铁工程队伍发掘了一具八百年前凯尔特人的骸骨及一把古怪锁匙，考古学家嘉伦被委派去深入研究这次发现。这次发掘消息传到中东一所寺院，那里的战斗僧侣拣选了寺内最优秀的一个学生路加斯以迎战魔鬼。同时，魔仆正袭击嘉伦以徒夺取锁匙拯救其主人撒旦。路加斯及时救回嘉伦，赶走魔仆。此时

马库斯·拉森是一名建筑师，也是一家之主。鲜为人知的是，他有双性恋倾向，而他的妻子克里斯汀和他们十一岁的女儿伊丽莎白一直都活在无法忍受的孤独之中。当马库斯见到他同事十二岁的儿子时，他对他一见钟情了。渐渐地，马库斯开始接近约翰内斯，并和他有了暧昧关系，但事情逐渐脱离了他的掌控。他们的这种关系使马库斯的妻