小驯鹿尼科相信他的父亲是圣诞老人飞行团队的一员，他时常幻想自己像父亲那样飞跃长空，来去自由，但是他的尝试屡次失败，还因此遭到伙伴们的奚落。为了实现飞行的梦想，尼科偷偷潜去野狼出没的鹿角山练习，却把黑狼团伙引到鹿群居住的山谷。尼科备受打击，独自离开迁徙的队伍去寻找圣诞老人的家。与此同时，黑狼企图吃掉圣

利亚是一位17岁的卡齐格尔族玛雅人（Kaqchiikel Maya），她与父母一起生活在一座活火山脚下的咖啡种植园。她被许配给了种植园的一位工头。但玛利亚却一心想要去发现火山另一头那片对她来说是完全未知的世界。她引诱了一个一心想逃到美国去的咖啡收割工。但那个收割工扔下 她后，玛利亚重新认识了自己所在

黑人移工里奥莫名从工地一跃而下，陷入昏迷；护士玛丽安娜为了逃离她在里斯本的生活，自愿陪着里奥回到家乡――前葡萄牙殖民地佛得角。在这个岩浆不断喷发的火山岛上，不谙方言的她虽无法与当地人沟通，却能感受到一股神祕的死亡力量，并经历了一段无疾而终的爱情。在玛丽安娜的私密旅程中，关于殖民的伤痕、爱与孤独之忧郁

American sailor Dean Barry, 23 years old, lands in Naples in 1944. Dean develops feelings for native Lucia, with whom he has a son. Dean is compelled