Two girls have a chance encounter and instantly befriend. While trying to find themselves, they decide to pursue music together.

故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了数年。直到有一天他出于好奇变回自己现在的模样，意想不到的转折发生了。

那年盛夏，14岁的Margaux在父亲新居和儿童之家中奔波，她与丧母的7岁女孩Juliette尤其亲密，二人在一次散步时偶然遇见当地年轻渔民Jo?l。同是天涯沦落人，三个失落灵魂相逢恨晚，一同在日内瓦湖泊中度过如梦似诗的日子。本片虽为导演Jenna Hasse首部执导长片，然而Margaux这个角色