1942年秋，一支神秘车队在野外突遭日军伏击。此刻，正潜伏在山岭之间的八路军猎人小队左英杰和凌凤循枪声而至，两人精妙配合，远距离将日军逐一狙杀，救下车队唯一幸存者。回到驻地，得知幸存者名叫秦维洲，乃是军统顶尖密电码破译专家，且此人之前亦对我党地下组织造成过巨大破坏。昔日的敌人，如今却肩负着监听并破译

1937年9月，日军疯狂进攻河北保定，驻军吕团长在残酷的逆境中，在具有进步思想的“东抗”组织及党员积极配合下毅然率部北上接受八路军改编，为这支具有良知的国民党军队成长为共产党领导的八路军打下了坚实的基础。