1937年9月，日军疯狂进攻河北保定，驻军吕团长在残酷的逆境中，在具有进步思想的“东抗”组织及党员积极配合下毅然率部北上接受八路军改编，为这支具有良知的国民党军队成长为共产党领导的八路军打下了坚实的基础。

中共地下抗日武装组织成员洛生(李鸿伟 饰)和莺歌(陈千言 饰)受上级指派，乔装成街头艺人来到韭菜岗子镇，按照约定时间与潜伏在此的地下交通员月兰(龚玥菲 饰)同志接头，拿到韭菜岗子镇日伪军驻防图，为大部队反攻做准备。二人初到此地，意外救下被日本人追杀的民众大呲花(胡洋 饰)，三人合力与日本人周旋对抗，